如今醫(yī)藥健康行業(yè)的數(shù)字化正從“輔助工具”躍升為“戰(zhàn)略引擎”，重構(gòu)研發(fā)、生產(chǎn)、營銷全鏈路將帶來新的機遇。與此同時，醫(yī)改深化、集采擴圍、全球競爭加劇……中國醫(yī)藥企業(yè)也正面臨前所未有的“壓力測試”。如何在震蕩中增強韌性？《CIAPH 2024-2025醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化調(diào)研報告》將為您揭曉答案。
作為每年一度統(tǒng)計分析行業(yè)數(shù)字化進程、助推行業(yè)整體數(shù)字化深度的行業(yè)調(diào)研，本期《CIAPH 2024-2025醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化調(diào)研報告》（下文簡稱“調(diào)研報告”）共收集191家醫(yī)藥健康企業(yè)填寫的真實問卷，全方位洞察醫(yī)藥健康行業(yè)的數(shù)字化現(xiàn)狀以及可見趨勢。值得稱道的是本調(diào)研報告還引入醫(yī)藥健康行業(yè)細分領(lǐng)域的CIO專家團，針對調(diào)研結(jié)果進行深入分析和解讀，大大提升了報告的內(nèi)容深度以及參考價值。
CIAPH2024年度調(diào)研從企業(yè)規(guī)模、IT投入預(yù)算、業(yè)務(wù)與數(shù)字化目標、藥企出海、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)建設(shè)、IT團隊、系統(tǒng)選型8個維度出發(fā)，深度且全面剖析了醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化的一手數(shù)據(jù)，以下為調(diào)研報告的核心內(nèi)容。
一、預(yù)算風向標：IT投入的加減法
從樣本數(shù)據(jù)來看，本次參與調(diào)研企業(yè)2024年度的營業(yè)額跨度較大，從10億以下到1000億以上規(guī)模的企業(yè)皆有覆蓋，其中較為集中的是10-50億（36%）和10億以內(nèi)（33%）的企業(yè)，另外50-100億的企業(yè)占比11%，100億以上企業(yè)占比20%。
在IT投入上，本次調(diào)研將其劃分為運維和新項目兩個維度，以更加清晰的判斷企業(yè)IT投入的動態(tài)。通過綜合對比，其中2024年度的運維投入，營業(yè)額在10億以內(nèi)的企業(yè)，投入300萬以內(nèi)的占比最高，為56%；營業(yè)額在10-50億的企業(yè)，投入在300萬以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為38%；營業(yè)額在50-100億的企業(yè)，投入在1000-5000萬的企業(yè)占比最高，達56%，100-500億的企業(yè)，運維投入在1000-3000萬的比例最大，達27%；頭部企業(yè)（營收超500億）IT運維投入集中在1000-3000萬，由此可見中小企業(yè)（10-50億）更傾向300萬內(nèi)低成本解決方案。
2024年新項目投入的統(tǒng)計中，營業(yè)額在10億以內(nèi)的企業(yè)，投入300萬以內(nèi)的占比最高，為63%；營業(yè)額在10-50億的企業(yè)，投入在300-500萬以內(nèi)的企業(yè)占比最高，為38%；營業(yè)額在50-100億的企業(yè)，投入在500-1000萬的企業(yè)占比最高，達50%。所以能夠得出結(jié)論2024年，大部分企業(yè)IT運維投入與新項目投入基本處于同一區(qū)間。
對于2025年IT預(yù)算與2024投入的比較中，呈現(xiàn)出分化的結(jié)果，其中維穩(wěn)派（40%），這些公司IT預(yù)算持平，大部分預(yù)算用于聚焦運維與核心系統(tǒng)優(yōu)化，對于新項目沒有冒然前進；另外進取派（32%），這些公司的IT預(yù)算有所增長，且優(yōu)先投向營銷數(shù)字化與AI大模型；還有一部分企業(yè)呈現(xiàn)收縮壓力（21%），主要是中大型藥企及融資困難企業(yè)。
二、韌性重構(gòu)：數(shù)字化的多維發(fā)力
所謂數(shù)字化的韌性，指的是企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，通過技術(shù)、流程和組織能力的建設(shè)，能夠有效應(yīng)對不確定性、適應(yīng)變化，并在面對干擾（如技術(shù)故障、市場波動、網(wǎng)絡(luò)攻擊或突發(fā)事件）時快速恢復(fù)并持續(xù)發(fā)展的能力。它不僅強調(diào)技術(shù)層面的健壯性，還包含戰(zhàn)略、文化和運營層面的靈活性。所以想要應(yīng)對挑戰(zhàn)，需要打造核心競爭力。
調(diào)研顯示，2025年，藥企的業(yè)務(wù)目標排在前五的是提升效率與成本控制、業(yè)務(wù)增長、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化應(yīng)用、風控及合規(guī)、創(chuàng)新藥物研發(fā)。數(shù)字化目標排在前三的是降本增效、合規(guī)及風控、實現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)互通與協(xié)作。從目標的角度來說，藥企更加務(wù)實，聚焦于效率提升。
從2025年藥企的數(shù)字化建設(shè)優(yōu)先級來看，營銷數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)流程重塑/梳理、基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級位于前列。可見藥企希望通過營銷升級，業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化來推動業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時為了提供足夠的賦能，在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上，也受到了諸多藥企的重視。
從預(yù)算的變化也能夠看出，藥企對于營銷數(shù)字化極為關(guān)注，并且對于新技術(shù)例如AI大模型的應(yīng)用也更加深入。此外隨著數(shù)字化的持續(xù)開展，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)的價值也進一步凸顯，如何依托數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)展，需要企業(yè)做好數(shù)據(jù)的收集和治理。調(diào)研結(jié)果顯示，營銷數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)、AI大模型、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)中臺位于2025年增加預(yù)算投入的前三。
三、出海遠航：藍海市場的數(shù)字化突圍
從全球視角來看，我國藥企近年來在全球化布局上展現(xiàn)出強勁勢頭，政策上，中國“十四五”醫(yī)藥工業(yè)規(guī)劃明確提出“推動國產(chǎn)藥走向國際”，鼓勵參與全球供應(yīng)鏈；另外國內(nèi)集采壓低利潤，倒逼企業(yè)拓展海外高價值市場；隨著我國藥企創(chuàng)新能力的提升，更加具備國際競爭力，對于部分藥企來說，“出海”從策略選項逐漸演變?yōu)樯婧桶l(fā)展的必選項。
在受訪企業(yè)中，有54%的企業(yè)暫無醫(yī)藥出海業(yè)務(wù)。有出海業(yè)務(wù)的企業(yè)，在出海模式上也呈現(xiàn)出多元化的情況，合作出海與自主出海占比一致，皆為12%；注冊與收購模式占比10%，BD模式占比5%，NewCo模式占比2%。可見國內(nèi)藥企結(jié)合自身不同的實際情況，對于出海的選擇也有不同的策略和方式。
2023年中國藥企License-out（對外授權(quán)）交易金額超100億美元，僅2023年前三季度，藥企提交的FDA和EMA臨床試驗申請同比增加40%。藥企出海，是尋找藍海市場和更多發(fā)展空間的必要途徑，全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計到2030年將達到2.11萬億美元，為中國藥企提供了廣闊的市場空間。從調(diào)研結(jié)果來看，目前北美、歐洲、東南亞是國內(nèi)藥企海外業(yè)務(wù)的主要區(qū)域。
然而在出海過程中，我國藥企也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如技術(shù)與創(chuàng)新瓶頸、法規(guī)與準入壁壘、市場與運營挑戰(zhàn)、供應(yīng)鏈與成本壓力、國際競爭與地緣政治等。其中很多難題需要IT團隊來發(fā)揮作用，在受訪企業(yè)中，19%的藥企(36家)有5人以內(nèi)的IT團隊(也可能沒有專門的團隊),4%的藥企(7家)有5-10人的IT團隊；大約5%的企業(yè)有20-50人的IT團隊。
通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，CIO們認為，IT部門最需要掌握的技能有：語言技能、基本法規(guī)、了解海外系統(tǒng)和數(shù)據(jù)合規(guī)性、安全架構(gòu)等；需要獲得的資源有：當?shù)毓?yīng)商資源、運維服務(wù)資源、海外本地網(wǎng)絡(luò)運營商資源及合規(guī)的跨境網(wǎng)絡(luò)資源等。
綜合來看，隨著我國藥企出海逐步進入“深水區(qū)”，唯有在技術(shù)原創(chuàng)性、全球合規(guī)能力、本地化運營策略、IT團隊建設(shè)間找到平衡點，才能實現(xiàn)從“走出去”到“扎下根”的跨越。
四、AI+醫(yī)藥：從新技術(shù)到競爭力的躍遷
隨著人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展，其在醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用正深刻改變藥物研發(fā)、生產(chǎn)、臨床及商業(yè)化全鏈條。本次調(diào)研結(jié)果顯示，絕大部分企業(yè)對于Al在企業(yè)內(nèi)的應(yīng)用和重視，持積極態(tài)度，目前有23%(44家)的企業(yè)已經(jīng)將AI作為企業(yè)的戰(zhàn)略，有50%(94家)的企業(yè)會在將來的1-3年內(nèi)將AI提高到企業(yè)戰(zhàn)略層面。
應(yīng)用AI的企業(yè)中，由于企業(yè)規(guī)模和起步時間不同，對于AI的應(yīng)用也處于不同發(fā)展階段，目前來看，受訪企業(yè)中，57%的藥企(109家)已經(jīng)處于初步探索階段，25%的藥企（47家）在有限的業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)應(yīng)用AI，4%的藥企（8家）在多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域已有應(yīng)用，14%的藥企（26家）尚未開始應(yīng)用AI。
對于AI的應(yīng)用，初步探索企業(yè)主要用于企業(yè)知識庫與問答、員工服務(wù)及協(xié)同、文獻翻譯；有限業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的企業(yè)，主要用于醫(yī)學(xué)事務(wù)、研發(fā)知識庫與問答、新藥研發(fā)；多業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的企業(yè)主要用于新藥研發(fā)、醫(yī)學(xué)報告撰寫、研發(fā)知識庫與問答。在AI應(yīng)用的不同階段，企業(yè)的側(cè)重點也有所不同，不過可以明確的是大多企業(yè)會將AI技術(shù)與知識庫和藥物研發(fā)相結(jié)合，幫助企業(yè)提升效率。
在AI項目的實施過程中，需要涉及數(shù)據(jù)收集、模型訓(xùn)練、算法優(yōu)化、與實際業(yè)務(wù)結(jié)合等多環(huán)節(jié)。企業(yè)建立專門的AI團隊能夠更深入地研究和應(yīng)用AI技術(shù)、確保AI技術(shù)在企業(yè)中的有效落地、提升團隊協(xié)作效率。統(tǒng)計顯示，目前有19%的藥企建立了專門的AI團隊，此類企業(yè)以大型醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)、創(chuàng)新生物藥企、CRO/CDMO企業(yè)、領(lǐng)先醫(yī)療器械企業(yè)為代表。值得關(guān)注的是，81%企業(yè)尚未組建專業(yè)AI團隊，因此未來技術(shù)落地與業(yè)務(wù)融合可能仍是藥企發(fā)展的主課題之一。
五、數(shù)據(jù)驅(qū)動：數(shù)據(jù)質(zhì)量是驅(qū)動增長的基礎(chǔ)
數(shù)據(jù)在數(shù)字化進程中扮演著基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性角色，尤其在醫(yī)藥等高度依賴研發(fā)與創(chuàng)新的行業(yè)，數(shù)據(jù)已成為驅(qū)動轉(zhuǎn)型的核心要素。本次調(diào)研顯示，在過去一年內(nèi)，藥企實施的數(shù)據(jù)相關(guān)的項目，主要有主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)集成與ETL、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù)據(jù)分析。可見數(shù)據(jù)及其價值在藥企內(nèi)正在被日益重視，且數(shù)據(jù)類建設(shè)有常態(tài)化趨勢。
在醫(yī)藥行業(yè)，數(shù)據(jù)已從輔助資源升級為核心生產(chǎn)資料。企業(yè)需構(gòu)建“采集-治理-分析-應(yīng)用”的全鏈路能力，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為：研發(fā)效率（縮短新藥上市周期）、生產(chǎn)成本（降低質(zhì)量損耗）、商業(yè)價值（精準觸達醫(yī)患）。
六、組織變革：降本增效是首要驅(qū)動因素
對于2024年IT團隊變化的調(diào)查中，9%的藥企(17家)部門增加，8%的藥企(16家)有IT組織架構(gòu)的優(yōu)化合并，6.8%的藥企(13家)部門減少了，減少的部門有：Infrastructure、安全、負責培訓(xùn)和流程的部門、報表分析、開發(fā)等；
在IT組織架構(gòu)調(diào)整原因的調(diào)查中，成本控制、更好地與業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)字化目標的變化處于前三的選擇，這說明諸多藥企是基于成本的角度，進行IT組織的調(diào)整，也有相當?shù)乃幤髲膮f(xié)同的角度出發(fā)，提升協(xié)同效率，從而調(diào)整IT團隊。
七、生態(tài)競合：高效選型助力藥企研產(chǎn)銷
對于藥企來說，選型至關(guān)重要，因此不僅要著眼于當前的實際需求和技術(shù)條件，同時也要考慮到長遠的發(fā)展方向，并且應(yīng)該重視通過精細化管理來提升企業(yè)的整體運營水平。本報告特別針對藥企選型進行了一定的調(diào)研，以下為部分數(shù)據(jù)。
統(tǒng)計顯示，2024年藥企實施的研發(fā)/臨床相關(guān)系統(tǒng)中，排列首位的系統(tǒng)是實驗室LIMS系統(tǒng)(17%)，其中Starlims選型占比最多，北京三維、Labvantage、Labware、賽默飛的選型占比相當；
2024年藥企實施的商業(yè)化生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)中，排在首位的系統(tǒng)是倉庫管理WMS系統(tǒng)(22%),其中富勒的選型使用占比最多，其他選型使用較多的品牌主要有：唯智、英克、Infor各有一定比例；自研WMS的企業(yè)也有一定比例；
2024年藥企實施的數(shù)字化營銷相關(guān)系統(tǒng)中，排在首位的系統(tǒng)有兩個，其一是CRM/SCRM線上拜訪/HCP平臺(18%),自研/定制化占比較高；選型使用較多的品牌主要有：紛享銷客、銷售易、企業(yè)微信等；其二是渠道流向/管理(18%),自研占比較高；選型使用較多的品牌主要有：倍通、未名企鵝、瑞云決策易等；
八、結(jié)語
綜上所述，可見藥企的數(shù)字化相較于過往3年，有了顯著推進。如今“數(shù)字化不是選擇題，而是生存題。”在政策、市場與技術(shù)共振下，我國醫(yī)藥行業(yè)正經(jīng)歷“智能躍遷”。CIAPH2024年度調(diào)研報告不僅是現(xiàn)狀掃描，更是藥企未來行動的有力參考，面對變局，藥企能做的唯有主動破局。
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